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2011年全國塔機、升降機行業發展狀況以及2012年的發展趨勢展望

日期:2011-12-21

欢乐升级同ip www.gkqnuj.com.cn 一、2011年度全國塔機、升降機行業總體形勢較好

    2011年是工程機械行業發展理性回歸的調整之年。上半年整個行業高開低走,一季度延續去年市場高熱的慣性作用,二季度銷售逐步回落,下半年增速平穩,進入調整階段,部分工程機械出現了市場疲軟的跡象。

但是,2011年全國建筑起重機械行業總體形勢較好。國家對保障性住房的政策傾斜,很大程度上拉動了工程機械,特別是建筑起重機械行業的需求。預計2011年全國塔式起重機銷售額將達到300億元,銷售量將達到10萬臺左右。出口方面,截止2011年9月底,塔式起重機總出口1703臺,總和2.4億美元,在臺份和金額上都較2010年同期有一定的增長。

    2011年我國施工升降機總銷量約為30000余臺(創歷史之最),銷售總收入約84億元;其中出口約1000余臺,出口銷售收入約3.5億元(在產品出口方面,雖然由于美國經濟仍未復蘇、歐債?;縈?,使施工升降機對美、歐的出口量仍有下降;但向第二、第三世界的出口量還是有所增長。)

二、行業集中度逐步提高,行業整合拉開序幕

    據不完全統計,目前國內具有許可資質的塔機廠家有400多才多藝家,年產值從幾十億元到百萬元不等,行業門檻低,行業水平參差不齊。

塔機行業發展呈現明顯的地域特點,主要集中地為湖南、山東、四川、江蘇等省,其中山東建筑起重機械產業集群廣受關注,年度總產值超過100億元,大大小小的塔機廠家多達100多個,是國內中小型塔機的重要產業基地。

    近年來,行業前10廠家所占份額由2008年38%提升到2011年62%,行業集中度明顯提高。隨著徐工、三一等工程機械品牌企業進入建筑起重行業,加之國家對建筑起重機械的監管力度進一步加強,可以預見,未來幾年,行業競爭將會更加白熱化,行業整合將逐步實施。

三、行業創新氣氛濃厚,科技創新成果突出

    中國塔機及施工升降機行業經過多年的發展,已基本走出了模仿階段,進入理解和創新階段,有的廠家形成了自己的技術風格,擁有自己的自主知識產權,并已開始在國際上進行專利布局,對自己的知識產權予以?;?。

    1、動臂式塔機發展迅速

    2011年,錘頭、平頭、動臂各系列塔機百花齊放。動臂塔機作為行業技術水平的代表,其開發和使用越來越多,將成為今后塔機發展的重點。目前,國內400tm—1500tm的大型動臂吊已成系列,起重量32T以下動臂塔機已基本能滿足目前國內需求,32T以上動臂塔機也逐步成熟并推向市場,在高聳建筑施工中應用越來越廣泛,如天津濱海新區的國際金融大廈一個工地就用了6臺動臂吊。中國的大型動臂塔機沒有模仿液壓控制,而是增加了電氣控制,形成中國的技術體系。

    2、平頭式塔機發展勢頭較猛

    在保持去年大型平頭塔機發展勢頭的基礎上逐步向中型平頭塔機發展;中國的平頭塔機引領行業發展,成為國際品牌強勁的競爭對手。

    3、國家一批科研成果的驗收,更促進了行業的快速發展

    國家“十一五”課題“32T動臂塔機、50T動臂塔機”和“塔機安全監控管理系統”順利通過了科技部的驗收,“十二五”課題“5200tm塔式起重機”近期已通過科技成果鑒定,對促進行業進步發展發揮了重要作用。

    4、設計手段更為先進

    先進的設計工具和設計手段廣泛應用,如可靠性及壽命設計、模擬仿真分析等,大大提高了產品的安全可靠性。虛擬現實技術的機手培訓平臺也在研發之中,將為機手培訓提供先進有效的平臺,行業培訓技術逐步與國際標桿看齊。

    5、自行架設塔機開發有抬頭趨勢,但市場主要以出口為主。

    6、塔機規格系列放開后,規格不斷擴充,組合化設計理念不斷完善。

    7、配套件進入發展的黃金時期,掣肘主機廠家發展的瓶頸逐步解除。

    隨著近年建筑起重機械行業的快速發展,配套件取得了決定性的發展,2011年,行業內產值突破10億元的配套廠有多家,三大機構等關鍵零部件供應基本能滿足市場需求。發展較快的廠家有:德州生建、江特傳動、江特電機、宜賓電機、長航電機、科一重工、江蘇三上等,成為建筑起重機械配套件行業的優秀企業。

    隨著工程機械“十二五”規劃的正式發布,國家將關鍵基礎零部件的發展提升到我國工程機械行業亟待改善的重中之重,配套件行業將迎來發展的黃金時期。

    8、我國升降機整體技術已接近國際領先水平

    國產施工升降機在技術性能、適用性、可靠性和可維修性方面,跟上了當今國際先進水平,在性價比、結構使用壽命方面領先于國際同行;而在產品安全裝置的智能化方面則與國際領先水平有差距。

 四、國際化進程加快,全球化服務能力和水平大幅提高

    2011年是建筑起重機械行業加快國際化步伐,加速“走出去”的一年。許多企業,特別是行業排頭兵企業,已經將自身的定位從行業領先變為國際領先,宣布了向國際進發的決心。今年中聯重科已率先探索國際化道路,與德國塔機技術融合,力求打造國際化的研發制造體系。在國內市場漸趨平穩的環境下,行業內各大企業,如川建、京龍、寶達、永茂等紛紛投入國際競爭,積極拓展海外業務,建立海外營銷服務體系。

    同時,國際化進程加快也表現在塔機行業標準國際化程度的大幅提高。我國塔機行業一直與歐洲聯系緊密,起重設計標準GB/T3811已與歐洲設計標準FEM和國際標準ISO緊密結合,正在修訂GB/T13752塔機設計標準在此基礎上更進一步與歐標EN結合??梢運?,塔機標準是我國產品標準中國際化程度很高的,為中國塔機大規模“走出去”奠定了基礎。

五、行業有關標準制定、修訂工作

    塔式起重機分技術標準化委員會,集中了我國塔機行業的龍頭企業、研究院所、大專院校及檢驗單位的諸多專家。2011年塔式起重機分技術標準化委員會組織行業會員完成了以下工作。

    1、2011年完成《塔式起重機設計規范》(國家標準)等四項標準制修訂工作。

    2、參加國際標準化組織2011年ISO/TC96年會及相關國際會議,參與國際標準化工作。

    3、施工升降機行業在逐步全面采用歐洲標準。

    施工升降機行業的標準漸趨完善,繼人貨兩用施工升降機國標將發布外,2011年又轉化了EN12158-2《貨用施工升降機第二部分:運載裝置不可進人的傾斜式升降機》;全國起重機械標準化技術委員會組織寧波市特種設備檢驗研究院起草了國標《簡易升降機安全規程》。北京建筑機械化研究院還準備組織轉化EN12158-1《貨用施工升降機第一部分:運載裝置(平臺)可進人的升降機》。

六、行業存在的問題及與國際的差距

  (一)自主創新理念和能力仍有待加強

建筑起重機械行業從技術引進、消化吸收到再創新的發展歷程給行業帶來了技術培訓和質量的提升,隨著行業的不斷發展壯大,建筑起重機械制造大國的地位已經確立。但是,面對國際化的競爭,要成為建筑起重機械制造強國,則顯得競爭手段不強,主要表現在自主創新的理念不夠深入,自主創新的能力不足。具體表現在產品研發、技術水平和企業管理水平與國際先進水平優存在較大差距。

    1、產品研發

    ● 不具備發達國家先進的研發手段:發達國家均具備三維動態、仿真分析、虛擬樣機研發能力,并逐步向數字化樣機研發發展;

    ● 不具備基礎技術研究能力和試驗能力:發達國家一般都具備產品與工藝研發實驗室,實驗室完善,基礎研究有保證,成為公司的核心技術;

    ● 國內行業領軍人才較少。

    2、技術水平

    ● 環保節能水平與國際水平有差距;

    ● 缺乏人機工程與外觀設計的專業隊伍;

    ● 關鍵、復雜技術解決能力與國際水平有差距。

    3、企業管理水平

    ● 人均勞動生產率較低;

    ● 工業工程管理規劃缺乏。

  (二)低水平同質化無序競爭狀態明顯

    塔式起重機具備許可資質的正規廠家達400多家,但大部分企業沒有研發平臺,靠模仿或通過中介渠道廉價獲取產品技術資料,這些企業生產制造裝備落后,投資少,管理成本低,產品進入市場門檻低,造成低質低水平產品大量進入市場,擾亂市場競爭秩序。而國外標準嚴苛,行業門檻較高,產品技術水平和質量總體上較國內要高得多。

  (三)關鍵零部件核心技術有待提升

    當前行業一般配套件供應充足,完全能滿足主機廠供應量的需求,但是,高技術、高附加值的關鍵零部件仍主要依靠進口,如電控元件、傳動部件(如不滲油的減速機、帶制動器的大功率電機),能力過剩與結構性短缺反差強烈,嚴重制約了行業向高端技術產品的發展。

  (四)產品制造工藝和制造技術差距明顯

    國際品牌均具有完善的制造工藝,自動化程度高,試驗手段齊全。而國內企業雖然近年也積極推行精益生產,引進各類高精成套生產設備,但部分企業仍處于較低層的手工作坊階段,完全談不上工藝,產品質量得不到有效保證。

七、2012年建筑起重機械行業發展趨勢

  (一) 宏觀形勢分析

    1、房地產投資增速和房地產施工面積增速明顯下滑,但絕對增量仍然可觀

    受2011年國家對房地產行業調控政策的影響,預計2012年國內房地產行業增速將出現明顯下滑,根據歷年房地產投資數據預測并結合國家的調控政策進行調整,預計2012年國內房地產投資7.5萬億元左右,同比增長19.8%,相對2011年下滑約10個百分點。但由于2011年基數較大,絕對增量仍然很可觀。明年宏觀形勢不確定因素較多,換屆后政府決策的變化、歐洲債務?;?、人民幣升值、通貨膨脹等都可能對經濟產生較大影響。

    2、出口機遇必須把握

    隨著國內市場的快速開發和4萬億投資項目的逐步實施,國內市場后勁略顯不足。因此,具備條件的企業絕不會僅僅執著于國內市場,更將充分利用自身優勢與外資品牌抗衡,大舉進軍國際市場。

    與前幾年相比,目前,我國建筑起重機械的出口方向已經有了很大突破。盡管美、日、歐三大市場存在不確定性,但我國市場份額在亞非拉國家仍有上升空間。尤其對于印度、俄羅斯等新興經濟體,其對基礎設施建設的需求強勁,將成為我國企業的開拓市場。

    總的來說,2012年建筑起重機械市場將呈現如下特點:

    ● 每年龐大的房地產投資規模,二三四線城市房地產受調控影響較小,三四線市場將進一步被開發;

    ● 高層房屋建筑增長,人力成本增加,效率較低的QTZ40機型比重將逐步下滑,QTZ63和QTZ80比重逐步提升;

    ● 塔機市場品牌意識提升,租賃企業將更青睞品牌產品,劣質的低價產品將逐步退至三四線城市。

  (二)2012年建筑起重機械市場容量預測

    2012年塔機行業銷售額將達到350億左右,銷量達到12萬臺左右,但相對于2011年,塔機市場將結束高速增長期,逐步進入穩定增長期。對大型建筑用的大型平臂塔機及動臂塔機預期總體需求還將有較大增長。但隨著高層建筑的發展及人力成本的增加,預計普通中小型塔機2012年上半年銷售量同比將有較大下滑且價格競爭有可能會較激烈。2012年施工升降機行業銷售額將超過100億元。